ภาพรวม
การเชื่อมต่อ CRM กับ Cura ช่วยให้ทีมของคุณมีบริบทที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในทุกการสนทนา การซิงค์ CRM โดยทั่วไปประกอบด้วยผู้ติดต่อ บริษัท ฟิลด์วงจรการใช้งาน และการแมปเจ้าของ เพื่อให้ตัวแทนสามารถตอบสนองด้วยข้อมูลที่ถูกต้องสิ่งที่การบูรณาการนี้สนับสนุน
- ซิงค์ข้อมูลผู้ติดต่อและข้อมูลบริษัท
- การแมปฟิลด์ระหว่าง CRM และ Cura
- บริบทของเจ้าของและการมอบหมายเพื่อการส่งมอบที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
- ทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์ตามแอตทริบิวต์ CRM
ความต้องการ
ก่อนเชื่อมต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี:- Admin เข้าถึงใน CRM ของคุณ
- API/OAuth สิทธิ์ในการติดตั้งการรวมระบบ
- บทบาทผู้ดูแลระบบพื้นที่ทำงาน Cura
- แผนการทำแผนที่ภาคสนาม (ช่องที่ต้องกรอกและแหล่งที่มาของความจริง)
ตั้งค่า
- ใน Cura ไปที่ การตั้งค่า > การรวมระบบ > CRM
- เลือกผู้ให้บริการ CRM ของคุณ
- ตรวจสอบสิทธิ์โดยใช้ข้อมูลรับรอง OAuth หรือ API
- เลือกขอบเขตการซิงค์ (ผู้ติดต่อ บริษัท หรือทั้งสองอย่าง)
- แมปช่องคีย์ (ชื่อ อีเมล โทรศัพท์ เจ้าของ วงจรชีวิต บันทึก)
- เลือกทิศทางการซิงค์:
- CRM ถึง Cura
- Cura ถึง CRM
- แบบสองทิศทาง
- เรียกใช้การทดสอบการซิงค์และตรวจสอบบันทึกในทั้งสองระบบ
การเปิดตัวที่แนะนำ
- เริ่มต้นด้วยการซิงค์แบบอ่านอย่างเดียวหรือการซิงค์แบบทางเดียว
- ตรวจสอบความถูกต้องของการแมปบนตัวอย่างบันทึกขนาดเล็ก
- เปิดใช้งานการอัปเดตแบบสองทิศทางหลังจากยืนยันกฎข้อขัดแย้งแล้วเท่านั้น
การแก้ไขปัญหา
- หากข้ามบันทึก ให้ตรวจสอบช่องที่ต้องกรอกและคีย์การขจัดข้อมูลซ้ำซ้อน
- หากการอัปเดตเขียนทับข้อมูลที่ดี ให้ปรับทิศทางการซิงค์และกฎลำดับความสำคัญ
- หากเกิดข้อผิดพลาด API ให้หมุนเวียนข้อมูลรับรองและให้สิทธิ์ตัวเชื่อมต่ออีกครั้ง