ดีลคือโอกาสเดียวในการสร้างรายได้จากลูกค้าหนึ่งราย — แพ็กเกจปลูกผม คอร์สทรีตเมนต์ หรือสมาชิกภาพ ส่วนไปป์ไลน์คือบอร์ดที่เลื่อนทุกดีลจากความสนใจครั้งแรกไปจนถึง “Won”
ดีลเปลี่ยนการสนทนาแบบ “อาจจะ” ที่คลุมเครือ ให้กลายเป็นสิ่งที่คุณติดตาม คาดการณ์ และตามต่อได้ บทความนี้อธิบายว่าดีลและไปป์ไลน์ของคุณทำงานอย่างไร และจะใช้งานในแต่ละวันอย่างไร
ดีลหนึ่งดีลเก็บอะไรไว้บ้าง
ดีลแต่ละดีลผูกกับผู้ติดต่อหนึ่งราย และเก็บรายละเอียดของโอกาสนั้น:
- ชื่อ (Title) และ บริการ (service) ที่เกี่ยวข้อง
- มูลค่า (Value) และ สกุลเงิน (currency) — ดีลนี้มีมูลค่าเท่าไร
- ขั้นตอน (Stage) — ดีลอยู่ตรงไหนในไปป์ไลน์ของคุณ
- Owner — สมาชิกทีมที่ขับเคลื่อนดีลนี้
- วันที่คาดว่าจะปิด (Expected close date) และ โน้ต
ขั้นตอนในไปป์ไลน์
ไปป์ไลน์ของคุณคือชุดของขั้นตอน (stage) ที่ดีลจะเลื่อนผ่านไป Cura เริ่มต้นให้คุณด้วยค่าเริ่มต้นที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจบริการ:
- New → Qualified → Consultation → Decision → Won / Lost
สี่ขั้นตอนแรกเป็นขั้นตอน open (ดีลยังดำเนินอยู่) ส่วน Won และ Lost เป็นขั้นตอน closed — ดีลได้ผลลัพธ์แล้ว เมื่อคุณย้ายดีลไปที่ Won หรือ Lost Cura จะบันทึกการปิดดีลให้โดยอัตโนมัติ
ขั้นตอนเริ่มต้นเหมาะกับคลินิกและร้านเสริมสวยส่วนใหญ่ แต่ไปป์ไลน์ของคุณปรับแต่งได้ — Admin สามารถเปลี่ยนชื่อ จัดลำดับใหม่ เพิ่ม หรือลบขั้นตอน เพื่อให้บอร์ดตรงกับวิธีการขายจริงของคุณ
การทำงานกับไปป์ไลน์ของคุณ
- สร้างดีล จากผู้ติดต่อเมื่อมีโอกาสจริงเกิดขึ้น แล้วกรอกบริการและมูลค่า
- เลื่อนไปข้างหน้า โดยเปลี่ยนขั้นตอนของดีลตามที่ลูกค้าคืบหน้าไป
- มอบหมาย owner เพื่อให้ชัดเจนเสมอว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ
- เพิ่มโน้ต เพื่อบันทึกสิ่งที่คุยกันไว้และสิ่งที่ต้องทำต่อ
ขั้นตอน stage ของผู้ติดต่อจะสะท้อนขั้นตอนในไปป์ไลน์ชุดเดียวกันนี้ ดังนั้นบุคคลและดีลที่ยังดำเนินอยู่ของพวกเขาจึงสอดคล้องกัน
ดูว่ารายได้อยู่ตรงไหน
เพราะดีลที่เปิดอยู่ทุกดีลมีขั้นตอนและมูลค่า ไปป์ไลน์ของคุณจึงทำหน้าที่เป็นการคาดการณ์ไปด้วยในตัว คุณดูได้ว่ามีมูลค่าค้างอยู่ในแต่ละขั้นตอนเท่าไร และมีดีลที่เปิดอยู่กี่ดีล — เพื่อให้รู้ว่าสัปดาห์นี้ควรโฟกัสตรงไหน
ตั้ง วันที่คาดว่าจะปิด (expected close date) ให้กับดีลที่เปิดอยู่ทุกดีล มันจะเปลี่ยนไปป์ไลน์ของคุณให้กลายเป็นรายการติดตามที่ใช้ได้จริง: ดีลที่เลยกำหนดวันไปแล้วคือดีลที่ต้องไปกระตุ้นพอดี
บทความที่เกี่ยวข้อง
