ก่อนเริ่ม
- คุณต้องมีสิทธิ์เข้าถึง CRM
- รู้ว่างานนี้มีไว้เพื่อใคร — คุณเชื่อมโยงงานเข้ากับผู้ติดต่อ ดีล ทั้งสองอย่าง หรือไม่เชื่อมกับอะไรเลยก็ได้
1
สร้างงาน
- คลิก New task แล้วตั้ง ชื่อ ที่ชัดเจน (เช่น “โทรหาคุณมายเรื่องแพ็กเกจ PRP”)
- เพิ่มคำอธิบาย หากมีรายละเอียดที่ผู้รับมอบหมายจำเป็นต้องรู้
- เชื่อมโยง งานเข้ากับผู้ติดต่อและ/หรือดีล เพื่อให้งานปรากฏบนบันทึกนั้นด้วย
ตอนนี้งานของคุณมีอยู่แล้วและปรากฏในรายการงานของคุณ
2
ตั้งวันครบกำหนดและระดับความสำคัญ
- วันครบกำหนด (Due date): วันที่ต้องลงมือทำ ค่านี้ขับเคลื่อนมุมมอง “งานที่ถึงกำหนด” ของคุณ
- ระดับความสำคัญ (Priority): ทำเครื่องหมายเป็น Low, Medium, High หรือ Urgent เพื่อให้ทีมรู้ว่าอะไรสำคัญที่สุด
3
มอบหมาย owner
- ตั้งค่า owner ให้กับสมาชิกทีมที่ควรทำงานนี้ ปล่อยไว้เป็นตัวคุณเองหากเป็นงานของคุณ
- การมี owner ทำให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ และให้ทุกคนกรองดูเฉพาะงานของตัวเองได้
ตอนนี้งานอยู่ในความรับผิดชอบของใครสักคนแล้ว พร้อมกำหนดเส้นตายและระดับความสำคัญ
4
ทำงานจนเสร็จ
งานจะเลื่อนผ่านสามสถานะ:
- Open — ยังไม่เริ่ม
- In progress — กำลังดำเนินการ
- Completed — เสร็จแล้ว Cura จะบันทึกเวลาที่งานเสร็จไว้ให้
คุณปิดงานเรียบร้อย — และบันทึกของลูกค้าก็สะท้อนการติดตามนี้แล้ว
งานปรากฏที่ไหนบ้าง
- บน หน้ารายละเอียดผู้ติดต่อ ในการ์ดงานของผู้ติดต่อ
- บน ดีล เมื่องานถูกเชื่อมโยงกับดีลนั้น
- ในเซกเมนต์ Has Open Task ซึ่งรวบรวมผู้ติดต่อทุกคนที่มีงานค้างอยู่
การแก้ไขปัญหา
- งานไม่ปรากฏบนหน้าผู้ติดต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่างานนั้น เชื่อมโยง กับผู้ติดต่อรายนั้น — งานที่ไม่ได้เชื่อมโยงจะอยู่เฉพาะในรายการงานทั่วไปเท่านั้น
- คุณหางานไม่เจอ ตรวจสอบตัวกรองสถานะ งานที่เสร็จแล้วอาจถูกซ่อนจากมุมมองที่ยังเปิดอยู่