ก่อนเริ่ม
- คุณต้องมีสิทธิ์เข้าถึง CRM
- ตัดสินใจให้ชัดว่ารายการนี้มีไว้เพื่ออะไร — ตั้งชื่อให้ชัดตั้งแต่ตอนนี้ช่วยลดความสับสนในภายหลัง
รายการ (List) เป็นการคัดเลือกด้วยมือ — คุณเลือกเองว่าใครจะอยู่ในนั้น และพวกเขาจะอยู่จนกว่าคุณจะนำออก ส่วน เซกเมนต์ (Segment) เป็นแบบอัตโนมัติ — มันอัปเดตตัวเองตามพฤติกรรมของผู้ติดต่อ ใช้รายการเมื่อ คุณ เป็นคนตัดสินว่าใครเป็นสมาชิก
1
สร้างรายการ
- คลิก New list แล้วตั้ง ชื่อ ที่ชัดเจน (เช่น “งานเปิดตัวสำหรับ VIP”)
- เพิ่มคำอธิบาย และ สี หากต้องการให้แยกแยะได้ในพริบตา
ตอนนี้รายการของคุณมีอยู่แล้ว พร้อมรับผู้ติดต่อ
2
เพิ่มผู้ติดต่อ
- จากรายการ: ใช้ Add contacts แล้วเลือกคนที่คุณต้องการรวมไว้
- ผู้ติดต่อหนึ่งคนอยู่ใน หลายรายการ พร้อมกันได้ ดังนั้นคนเดียวกันจะอยู่ทั้งใน “งาน VIP” และ “โปรแกรมสะสมแต้ม” ได้
ตอนนี้รายการของคุณมีคนที่คุณเลือกไว้แล้ว
3
ใช้งานและดูแลรายการ
- เปิดรายการ เพื่อดูทุกคนในนั้นและจำนวนผู้ติดต่อที่มี
- นำผู้ติดต่อออก เมื่อพวกเขาไม่ควรอยู่ในรายการแล้ว — การทำแบบนี้เพียงนำพวกเขาออกจากรายการเท่านั้น ไม่ได้ลบผู้ติดต่อ
- อัปเดตรายการ เมื่อเวลาผ่านไปและกลุ่มของคุณเปลี่ยนแปลง
คุณมีกลุ่มที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ พร้อมกลับมาใช้ทุกเมื่อที่ต้องการ
เมื่อไรควรเลือกใช้รายการ
- รายชื่อลูกค้าที่จะเชิญร่วมงานหรือโปรโมชัน
- กลุ่มที่คัดสรรด้วยมือสำหรับแคมเปญติดตามแบบครั้งเดียว
- ชุดลูกค้าใดก็ตามที่ไม่เป็นไปตามกฎง่าย ๆ — กรณีที่ คุณ เป็นคนตัดสินว่าใครอยู่ในนั้น