ก่อนเริ่ม
- คุณต้องมีสิทธิ์เข้าถึง CRM
- เท่านั้นเอง — เซกเมนต์พร้อมใช้งานทันที ไม่มีอะไรต้องตั้งค่า
เซกเมนต์ (Segment) เป็นแบบอัตโนมัติ — Cura ตัดสินว่าใครอยู่ในนั้นตามกฎ และสมาชิกจะรีเฟรชเองโดยอัตโนมัติ ส่วน รายการ (List) เป็นการคัดเลือกด้วยมือ — คุณ เลือกเองว่าใครอยู่ในนั้น เลือกใช้เซกเมนต์เมื่อกลุ่มเป็นไปตามกฎ
1
เปิดเซกเมนต์
- ไปที่มุมมอง Segments ใน CRM คุณจะเห็นแต่ละเซกเมนต์เป็นการ์ดพร้อมชื่อและจำนวนที่นับสด ๆ ว่ามีผู้ติดต่อกี่คนที่ตรงเงื่อนไขในตอนนี้
2
รู้ว่าแต่ละเซกเมนต์แสดงอะไร
Cura มาพร้อมมุมมองอัจฉริยะเหล่านี้:
- Engaged This Week — ผู้ติดต่อที่มีกิจกรรมในช่วง 7 วันที่ผ่านมา
- New This Month — ผู้ติดต่อที่ถูกสร้างในเดือนปัจจุบัน
- Dormant Contacts — ไม่มีกิจกรรมในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
- Has Open Deal — ผู้ติดต่อที่มีดีลที่ยังดำเนินอยู่อย่างน้อยหนึ่งดีล
- VIP Contacts — ผู้ติดต่อที่ทำเครื่องหมายเป็นระดับ VIP
- Unassigned — ผู้ติดต่อที่ยังไม่มี owner
- Has Open Task — ผู้ติดต่อที่มีงานที่ค้างอยู่
3
เปิดเซกเมนต์แล้วลงมือทำ
- คลิกเซกเมนต์ เพื่อดูผู้ติดต่อภายใน
- จากตรงนั้น เปิดผู้ติดต่อคนไหนก็ได้เพื่อติดตาม มอบหมายใหม่ หรือเลื่อนดีลไปข้างหน้า
ตอนนี้คุณเจาะจงไปยังกลุ่มที่มีความหมายได้ทันที — ไม่ต้องคัดแยกด้วยมือ
นำเซกเมนต์ไปใช้งาน
- เริ่มต้นวันด้วย Engaged This Week เพื่อคว้าลูกค้าที่กำลังสนใจ
- ดึง Dormant Contacts กลับมาด้วยข้อความทักทายเพื่อสอบถามความเป็นอยู่
- เคลียร์ Unassigned ให้หมด เพื่อให้ลูกค้าทุกคนมี owner
- ให้ความสำคัญกับ Has Open Deal และ Has Open Task เพื่อรักษาโมเมนตัม